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【多重挑战】砂石集采摸底长江流域大中型生产企业

发布日期:2024年02月14日 浏览:460次

业内人士指出,受年底集中施工影响,今年砂石骨料或是一个“暖冬”,但是冬季过后,2024年砂石骨料价格走势如何?在产能明显过剩的情况下,如何更好地找寻稳定的优质合作企业?

受建筑央企、大型工程用料单位、贸易商、港口码头、商混站等相关单位委托,2023年12月初,砂石骨料网创始人李华、集采(供应链)服务负责人陈海滨以及副总经理肖旭雨带队开展2024年度集采找矿活动,摸底长江流域部分大中型砂石企业,途径安徽马鞍山/池州,江西九江、湖北武穴/阳新/松滋/宜昌、湖南岳阳、重庆巫山等长江流域覆盖市场,为2024年建筑央企砂石集采做准备。

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安徽控制砂石年开采总量3-4亿吨!

安徽位于长江中游地区,水运便捷,矿产资源丰富,是长江流域重要的砂石骨料供应基地,凭借着优越的地理位置,安徽成为一众砂石企业重点布局的基地之一。

为规范普通建筑用砂石采矿权设置数量和布局,2022年10月,安徽省自然资源厅发布《安徽省矿产资源总体规划(2021-2025年)》,提出全省共划定60-80个砂石集中开采区。推进砂石基地建设和矿山大宗固体废弃物综合利用有序释放砂石产能,年开采总量在3-4亿吨左右。

近年来,安徽省政府持续推动大型砂石采矿权投放。2017年,安徽省全国首个批复大型砂石项目正式开采(一期年产3500万吨),设计年产7000万吨(分二期投放),由中电建投建运营,目前,已经全部投产。

另外,安徽交控年产6000万吨砂石项目、池州中建材年产4000万吨砂石项目、安徽宝镁年产2500万吨砂石项目、枞阳海螺新材料年产2000万吨项目、枞阳南方材料年产1500万吨砂石项目、马鞍山南方材料年产1500万吨砂石项目等众多大型项目在建,预计2024-2025年之间投产。

据砂石骨料网数据中心不完全统计,2023年1-11月,安徽当地砂石需求超9亿吨。随着砂石大矿的投产,供需关系的变化,作为长江流域重要的砂石生产基地,安徽省砂石行业和市场也出现了一些新的变化。

引江济淮或将改变马鞍山周边砂石市场竞争格局

马鞍山市砂石骨料年需求量约5000万吨。该市位于长江沿线,濒临南京,依托外运优势,很大一部分是面向外地,运往长江下游地区销售,市场需求庞大。汇聚了大批砂石企业,中建材天山水泥、海螺水泥、马钢矿业等大型企业均有砂石骨料矿山。

其中,马鞍山海螺绿色建材有限公司位于博望区丹阳镇龙山村山口自然村,为海螺水泥全资子公司,也是目前全国储量及产能最大的安山岩精品砂石矿。该项目配套一条年产960万吨骨料项目,2023年上半年实现试生产,目前可日产超1万吨,预计2024年中达产,届时,日产可达4万吨。

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马鞍山博望项目生产线

安徽中洋/汇隆码头地处马鞍山、芜湖交界处,位于长江裕溪口,主要过驳河砂、湖砂、江砂等天然砂石及一部分机制砂,是当地大型砂石中转基地以及批发市场。可靠泊3万吨大船,两个码头6个泊位,日吞吐量超10万吨,可过驳可地拖,辐射整个皖北水路运输及周边地区。据反馈,2023年12月初,从湖南洞湖过来的河砂质量较好,当地平仓价97元/吨;从湖北浠水过来的巴河砂,当地平仓价约86元/吨。

2024年4月,引江济淮工程将全面开通,原本从长江流域进入皖北的货物是经由镇江从京杭大运河洪泽湖进入淮河,长江的货物进入淮河将节省300-500公里,整个皖北就不会再走江阴、镇江等地的码头,原本货物交割地也会发生重大变化。预计合肥往北、滁州、宣城、南京等地或受较大影响,改变当地砂石市场竞争格局。

从市场情况来看,2023年以来,马鞍山当地砂石需求偏弱运行,而供应端资源充足,供需矛盾突出,砂石价格承压回落。进入11月以来,市场有所回暖,价格有所上调,市场趋于稳定;12月,当地由于经销商为春节期间囤货行为砂石出厂价则保持上涨态势。

池州大型砂石矿山年产能将超2亿吨

作为长江流域重要的砂石生产基地,安徽砂石市场最受瞩目的莫过于池州,这里砂石矿产资源丰富,是长三角砂石生产重地,砂石大矿林立。可在满足自身砂石需求量外,供应外围市场。

目前,全国共批复了5宗年产5000万吨以上的超级大型砂石矿,有2宗位安徽池州(包括已投产的中电建长九神山年产7000万吨项目,以及即将建设的安徽交控年产6000万吨项目)。

除此之外,池州地区还有3宗年产2000万吨以上的大型砂石项目——池州海螺2000万吨项目(已建成)、池州中建材4000万吨项目(建设中)、安徽宝镁年产2500万吨(建设中)等等。据了解,池州中建材和安徽宝镁项目将于2024-2025年建成。

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据砂石骨料网了解,中电建安徽长九新材料是目前生产全国单体规模最大的绿色骨料企业,年产砂石骨料7000万吨。长九项目采用国际领先的数字化节能控制爆破技术开采矿石,并在皖江之畔打造一座现代化码头。依托配套码头优势,中电建长九产品可销往合肥、南京、扬州、泰州、镇江、苏州、南通、上海等核心城市,骨料拥有良好的产品质量和口碑,销售稳定。2023年12月初消息,每天发货量可达18-19万吨。

安徽池州海螺水泥股份有限公司是海螺集团“十一五”规划的五个千万吨级熟料基地之一,是集团“T”型发展战略的重要组成部分。2022年8月,安徽池州海螺水泥四期万吨水泥熟料线建成投产,标志着池州海螺水泥成为世界最大单一水泥熟料生产基地。

近年来,依托池州海螺水泥丰富优质的石灰石资源,成立了池州海螺新材料公司。通过装备大型化、资源集约化、绿色环保生产,实现矿山资源综合利用,池州新材料公司生产并销售3种型号高质量骨料,年产能达到2000万吨,是华东地区最大的骨料生产基地之一。

近年来,池州砂石骨料沿江而下,可销往多个省份/地区。2023年以来,受大形势影响,当地砂石市场受到一些影响,但依托区域优势,整体价格和销量都稳中向好。业内人士指出,至2025年左右,池州当地砂石大矿年产能将超2亿吨,占比50%左右,或将改变当地砂石市场竞争格局。

目前,池州市交通运输部门正在不断提升港口承载和水路运输能力,进一步便利池州砂石骨料外运。

江西砂石市场外销为主 

价格最高下降10元/吨

江西位于长江中下游,部分地区河道发达,水陆交通便利,矿产资源丰富。

2020年,江西工信厅等7部门联合印发《促进机制砂石行业高质量发展实施意见》指出,至2025年,机制砂石年产能或达1.8亿吨,属于输出型大省,主要以外销江浙沪为主,本地消化能力有限。为推动砂石行业高质量发展,十四五期间,该省力争打造6-8家年产1000万吨及以上的超大型机制砂石龙头企业。

受大形势影响,2023江西砂石市场偏弱运行,2023年前11个月,当地砂石需求超5.5亿吨。据江西发改委发布,2023年11月份全省河沙、机制砂、碎石每吨均价分别为122.19元、92.42元、85.71元。而2022年11月江西省河沙、机制砂、碎石每吨均价分别为127.92元、101.50元、90.09元,相比去年最高下降10元/吨。(2022年江西省河沙、机制砂、碎石每吨均价分别为128.2元、102.82元、90.93元)。

江西九江砂石大矿云集

江西省砂石产业以九江市为首,这里有多个年产千万吨级的砂石大矿(宏升新材料年产6000万吨砂石项目、中建材润昌年产3000万吨砂石项目、恒晋矿业规划3500万吨砂石项目;亚东水泥年产千万吨砂石项目、庐山市西牯岭新材料年产906万吨砂石项目等等),并有着丰富的天然砂资源(鄱阳湖),毗邻长江,物流条件优越。

作为江西通江达海的城市,九江坐拥152公里长江岸线和三分之二的鄱阳湖水域,砂石资源丰富。通过14年的探索和实践,摸索出具有九江特色的河道采砂管理模式,取得了生态、社会、经济综合效益,得到了水利部、交通运输部等上级部门的充分肯定。

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中建材瑞昌项目

随着天然河砂资源的统一规划管控,机制砂石也开始蓬勃发展,浙江、江苏等地民营砂石业主早在多年前行业绿色转型升级过程中就在此布局砂石矿山。

2022年12月,中建材新材料年产3000万吨砂石骨料项目正式投产,产品主要销往长江下游地区(南京主市场)。该项目智能化、数字化、信息化程度高,拥有集矿山开采、骨料加工、廊道运输、港口调度于一体的智能控制系统和智能调度平台,致力于打造“绿色矿山、梦幻工厂、美丽园区”的绿色骨料生产基地。

宏浩麻山成立于2010年12月30日,从2013年起开始建设绿色现代化矿山是当地最早的标杆企业。目前,宏浩麻山砂石矿山储量约6000万吨,目前年开采400万吨(设计约600万吨),可根据市场情况进行开采。主要产出6种规格砂石料,产品质量好,可用于高铁梁场、长江大桥、隧道及特高层大楼等高标号水泥混凝土项目。

2020年11月,江西亚东水泥与瑞昌矿投合资组建江西瑞亚新材料有限公司,新建一条年产1200万吨机制砂石项目生产线,预计2024年中旬试生产。全部投产后,亚东水泥(江西项目+湖北黄冈项目)砂石骨料年产量将达到3000万吨以上。截止到2023年11月底,江西亚东水泥碎石装船409万吨,较2022同期多销售60.4万吨,预计2023年底达到450万吨。

业内人士指出,目前,江西九江瑞昌单独生产的砂石矿山只有3家,未来,或有更多企业布局。

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宏浩矿业生产线

2023年12月初,九江彭泽县砂石高料综合单价约为86元/吨(上船价格不含税),普料综合单价约57元/吨(上船价格)。而离湖北阳新一江之隔的九江瑞昌碎石价格64元/吨(平仓价),价格平稳,未有较大的变动。

随着当地砂石行业越来越规范,关停了一批砂石矿山。尽管在目前市场下行的情况,现有砂石企业规范性好、产品品质优,每天等候的船只都很多,砂石骨料供不应求。

湖北各区域砂石市场发展不一

作为长江流域最重要的砂石骨料供应地之一,湖北地区矿产资源丰富,且开发较早,具备优良的砂石生产、物流条件,也是大型砂石生产线布局热点区域,汇聚了如华新水泥、娲石矿投、民本集团、鄂东矿投及中电建等一批大型砂石企业。目前,有多条大型/超大型砂石产线在建、在产。

根据湖北省矿产资源十四五规划,要加强当地建筑用石料矿山总数和最低开采规模管理,到2025年底,年开采总量预期达到9亿吨以上,形成以大中型矿山为主体的开发格局。

在砂石需求方面,据砂石骨料网数据中心不完全统计,2023年前11月当地砂石需求约6.6亿吨,当地产量已基本满足需求。

在砂石产量方面,目前湖北沿江区域砂石产能超2亿吨(截至2023年10月底)。而近三年湖北沿江地区又出让多个大型砂石矿山,待全部投产后,湖北沿江地区砂石市场竞争将会更加激烈。

湖北武穴、阳新大型砂石矿山建设如火如荼

湖北,武穴、阳新两大传统砂石重镇隔长江相望,黄金水道为当地丰富的石料资源带来了广阔的市场。据当地砂石企业反馈,武穴、阳新两地砂石矿山资源丰富,不断推出大型砂石矿权,建设如火如荼,热度不减。因大矿林立,有如华新亿吨线等大型砂石矿山,当地市场价格变化对长江中下游市场价格至关重要。

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据砂石骨料网不完全统计,阳新县在产大型砂石项目合计年产能约8000万吨。包括华新亿吨线(一期)项目、娲石矿投年产1000万吨骨料项目、华新骨料(阳新)年产1000万吨骨料项目、鄂州矿投年产800万吨砂石项目。另外,娲石矿投年产2000万吨项目(一期年产1000万吨)预计明年投产。2023年以来,阳新地区又出让3宗年产500万吨以上的砂石矿。

而与阳新一江之隔的武穴亦汇集多条大型砂石生产线。民本集团拥有3000万吨砂石骨料产能,目前还有一条年产1500万吨项目正在建设中。华新水泥在此有一条年产2000万吨骨料项目,还有一条年产3000万吨项目正在建设中。长江矿业在武穴正在建设合计年产4000万吨砂石项目……

民本集团是以氧化钙、新型绿色机制砂石、长江物流运输为主业的产业集团公司,是全国最早布局大型现代化砂石骨料生产企业之一,其拥有3个合法的长江深水码头,能够常年停靠15000吨级货船,陆域堆场建设有60万吨室内堆场。依托自有矿山、绿色机制砂石生产线及环保设施、皮带廊道、港口码头、智慧物流园等基础设施,正全力推进3000万吨机制砂项目建设。

湖北阳新娲石矿投砂石矿山紧邻长江黄金水道、拥有3个万吨级自建码头、皮带廊道可直通码头装船等优势。目前已建成一条年产1000万吨绿色矿山建材骨料生产线。正在建设2000万吨绿色精品机制砂示范项目,分两期进行,一期建设新建一条1000万吨/年机制砂生产线,大部分主机装备使用浙矿重工的设备。2023年12月20日湖北娲石矿业新竞得湖北阳新年产950万吨砂石矿,进一步加码当地布局。

据悉,武穴、阳新两地砂石销售市场已从之前到江苏延伸至上海,进一步打开长三角市场。2023年12月,武穴精品机制砂平仓价64元/吨(0-4.75mm,含税3个点);阳新石子上船价62元/吨。受房产行业价格下降影响,砂石价格已不复从前的高位。目前,虽然船满载,但价格却处于下行阶段。而随着产能越来越多,未来,这一现象或将持续。

湖北蕲春新增年产7000万吨砂石大矿

在湖北蕲春,目前单体规模最大的一次性投产的超大型项目正在如火如荼的建设中,设计年产7000万吨。

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2022年11月28日,中电建蕲春新材料以约19.9亿元竞得湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料矿,建设运营期23年,可采资源储量约12.5亿吨,码头年总吞吐量7000万吨。2022年12月28日该项目正式启动,预计2024年底全线投产。

据了解,未来,生产高标号产品更具有竞争力。中电建蕲春新材料相关负责人表示,将尽可能减少市场用量少的规格产品生产比例,特别是矿山覆盖层剥离期,母材岩性不稳定,要减少骨料的针片状含量、控制碎石的压碎值。另外,强化产业合作,中电建拟与中建西部建设、海螺水泥、华新水泥、中建材等水泥/商混头部企业签订战略合作协议,建立互惠合作机制,相互采购砂石和商品混凝土,获取稳定的采购订单。

据了解,中电建(蕲春)新材料有限公司成立于2022年6月,是中国电力建设集团有限公司旗下控股子公司,投资建设湖北蕲春砂石大矿。

湖北松滋、宜昌300万吨/年以下中小型矿山居多

据悉,湖北荆州松滋和宜昌地区在产砂石骨料项目以300万吨/年上下的中小型矿山居多。

2022年1月,松滋市楚瀚矿业有限公司竞得湖北省松滋市天星垴矿区建筑石料用灰岩矿,该采矿权控制资源量约4700万吨,年生产能为300万吨,2023年4月1日建成投产。生产线采用浙矿重工主机设备,主要生产4种产品,以本地供应为主。

松滋市天景钙业有限公司是一家集建筑石料用灰岩矿开采、加工、销售于一体的综合型矿山企业,总投资1.5亿元建设石灰石破碎生产、石灰石破碎生产与机制砂生产(二期)项目。现年生产石灰石100万吨,氧化钙10万吨。

目前,晟壹新材料科技有限公司已建成砂石骨料生产线,石灰岩压碎值7-8之间,日产10000-15000吨,主要供应工程单位。主导产品有方解石粉体加工系列、涂料加工系列、石灰石加工系列。

当地企业反馈,相比湖北其他区域,松滋离长江距离稍远,需汽运约20-40公里才能走水运,物流不便利,但当地现有两条高速、高铁在建,目前销售以供应本地为主。宜昌地区砂石市场较为稳定,离码头近,可进入江苏泰州、江阴、南京等地区,产销基本平衡。

然而近两年,当地出让了几宗大型砂石矿权,如:2022年8月,华新水泥以超3.8亿元竞得储量约3亿吨、年产约1200万吨的建筑石料用白云岩矿采矿权。2023年12月,湖北交投以1.95亿元竞得储量1.85亿吨、年产900万吨的建筑石料用灰岩矿等等。待投产后会给部分企业带来一定的冲击。

2023年,松滋、宜昌市场基本产销平衡,部分企业根据需求来产出,产能尚未全部发挥。从价格上来看,松滋地区上船粗骨料50元/吨(1-3规格)、水洗砂46元/吨;宜昌宜都地区普高上船价57元/吨、13料约为51元/吨、瓜子片在52元/吨、水洗砂也是46元/吨。

面对未来市场,两地砂石从业者均表示担忧,希望能够尽快寻找新的市场。

超9亿吨洞庭湖砂

2024年即将大量进入市场

得益于大自然的馈赠,湖南地区河砂资源十分丰富,号称“八百里洞庭”的洞庭湖位于此。与其他向外输出骨料的省份不同,湖南地区对长江流域输出的砂石骨料主要以河砂为主,建筑骨料相对较少。

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洞庭湖作为长江最大的吞吐湖,沉积的砂石数量惊人。而经过长时间水流冲刷的河砂,颗粒粗糙,非常适合作为混凝土的原料,颇受建筑市场欢迎。特别是洞庭湖砂,粒型优异,级配好,产出的产品颇受业内欢迎。目前,受多重因素影响,洞庭湖共有两个采区开采,尚未完全放开。

据湖南2023-2027年河道采砂规划显示,其拟设可采区26个,采砂控制总量超9.4亿吨。其中,常德市设6个采区,规划开采约4.36亿吨;岳阳市设7个采区,规划开采约2.55亿吨;益阳市设6个采区,规划开采约2.44亿吨;衡阳市、株洲、邵阳合计设6个采区,规划开采约850万吨。也就是说,从明年开始洞庭湖砂或大量进入市场。

除丰富的天然砂资源外,湖南亦有多个砂石大矿(如中建材在湖南市场至少布局了7家子公司,砂石骨料年产能合计超4000万吨;海螺水泥600万吨/年骨料项目等等)。

据砂石骨料网数据中心不完全统计,2023前11月湖南砂石需求约5.6亿吨,较去年同比下降,未来需求难以预测,随着产能的释放,市场竞争激烈。

百盛公司成立于2010年,于2015年正式运营,主要从事洞庭湖砂石外运水上过驳业务。百盛过驳作业区位于洞庭湖口长江中游仙峰水道左岸水域,承接了洞庭湖砂石外运的关键节点。当地洞庭湖砂均要通过该地过驳。

2023年12月8日,洞庭湖砂岳阳百盛锚地高料精品砂平仓价82.5元/吨,较11月底上涨12元/吨;普通河砂78-79元/吨,上涨10元/吨。当地企业表示,价格上涨主要一是由于洞庭湖采区尚未完全放开;二是枯水期对航运有较大影响,船运成本明显提高;三是2023年12月份海运运费上涨,北砂南运数量减少。

船运高达50元/吨重庆/三峡坝口

等待时间长

重庆位于长江上游地区,矿产资源丰富,母岩好。近年来,依托长江水道,物流便捷,重庆地区汇集了如中电建、华润建材科技、东方希望、涪陵大业等一批大型砂石企业。

其中,华润中胜矿业在重庆巫山拥有年产千万吨骨料生产线,可生产多个品质的精品骨料,产品经过2次水洗,干净无泥;拥有大型砂石专用码头,所产产品可通过专属皮带隧道直通码头装船报闸;生产采用智能管理系统、生产线全程封闭收尘,加速矿山复绿,将厂区打造智能化、绿色化矿山。

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目前,重庆中交巫官高速公路有限公司正在组织实施巫官高速和矿产资源开发两个子项目,采用“高速公路+可产资源”综合开发模式投资建设运营。其中,矿产资源开发项目矿区位于“巫山县三溪集中开采区”,首期出让矿产资源储量1.28亿吨。

另外,根据重庆矿产资源十四五规划明确至2025年当地砂石矿年开采规模达3.2亿吨,届时产能大幅增加,长江流域砂石市场竞争将越发激烈。

据当地企业反馈,每年有约6000万吨的砂石从三峡大坝运输到江浙沪市场。2023年12月,受长江上游枯水期影响,运输成本增加,重庆地区砂石出厂价出现下降。从市场行情来看,运力、运价对砂石销售影响很大。

据砂石骨料网数据中心不完全统计,2023前11月,重庆砂石需求超3.72亿吨。其中,受水运价格上涨影响,2023年初重庆砂石价格下降10元/吨。2023年12月10日,重庆巫山船运价约38元/吨(今年高峰期约50元/吨)才能到达长三角南通、江阴等地。另外,三峡坝口等待长,高峰期须20天左右才

能运输到下游市场。受运力(找不到船)、运价(船运费飙升)影响,当地砂石价格下降幅度较大。不少企业资金压力很大,甚至有企业因现金流断裂而被迫停产。

业内人士表示,与湖北、江西、安徽等长江沿线砂石矿山相比,同处长江黄金通道的重庆,在运输时因要翻越三峡大坝,物流成本较高,且运输周期更长。未来当地企业或更多的延伸重庆市场,当地竞争加剧,价格或下行。

长江流域砂石企业面对多重挑战

据统计,全国共批复了5宗年产5000万吨以上的超级大型砂石矿,其中4宗位于长江流域。

从市场一线情况来看,目前,湖北、江西、安徽等市场不断投放一大批砂石矿权。据统计,2024年长江流域市场将新增机制砂石产能2亿吨,另外湖南亦有2亿吨/年的天然洞庭湖砂将大量进入市场。

业内人士指出,目前,长江流域砂石企业面对多重挑战。

随着大型砂石项目的建成投产,长江流域砂石产能明显增加,加之需求萎缩,价格一跌再跌(跌破60元/吨),整体销售严峻。

据调研,2023年前三季度,海运费大幅回落,北砂南运规模大幅提高,仅唐山港京唐港区2023年预计砂石外运规模就将突破2000万吨,与此同时,福建砂石也陆续通过水运登陆长三角,来料多元化是长江流域砂石企业还要面对的另一个挑战。

未来,在房地产持续低迷以及大型矿山产能的不断释放下,砂石市场竞争销售会越发艰难,通过集采稳定销售或是一大途径。

编辑:贾林娜

文章转自:砂石骨料网”